Идет загрузка документа (236 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Проспект эмиссии облигаций внутренних местных займов, относительно которых принято решение о публичном/частном размещении

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.07.2014

Проспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1

Загальна інформація про емітента:

1)

повне найменування

 

2)

скорочене найменування (за наявності)

 

3)

код за ЄДРПОУ

 

4)

місцезнаходження

 

5)

засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

6)

дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента

 

7)

строк, після завершення якого закінчуються повноваження цього складу Ради, що виступає емітентом облігацій

 

2

Інформація про формування місцевого бюджету на поточний рік:

1)

доходи бюджету (загальний обсяг, обсяг загального фонду, обсяг спеціального фонду, у тому числі обсяг бюджету розвитку)

 

2)

витрати бюджету: видатки бюджету (загальний обсяг, обсяг видатків загального фонду, спеціального фонду за функціональною та відомчою класифікацією видатків), кошти на погашення основної суми боргу

 

3)

граничний обсяг дефіциту бюджету за спеціальним фондом

 

3

Інформація про фінансовий стан емітента в поточному році та протягом п'яти останніх років:

1)

інформація про виконання місцевого бюджету

 

2)

інформація щодо надання гарантій стосовно виконання боргових зобов'язань

 

3)

інформація про стан виконання зобов'язань щодо розрахунків за місцевим боргом

 

4

Інформація про грошові зобов'язання емітента:

1)

які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій:

 

 

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину)

 

 

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином

 

 

сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином

 

 

вид валюти зобов'язання

 

 

строк і порядок виконання кредитного правочину

 

 

відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином

 

 

рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

 

2)

які не були виконані:

 

 

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину)

 

 

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином

 

 

сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином

 

 

вид валюти зобов'язання

 

 

строк і порядок виконання кредитного правочину

 

 

дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення

 

 

рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

 

5

Інша інформація*

 

2. Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, щодо яких прийнято рішення про розміщення

1

Дата і номер рішення про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик; найменування органу, який прийняв рішення; порядок прийняття рішення про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

 

2

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (конкретні обсяги та напрями використання)

 

3

Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик

 

4

Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, які пропонуються до публічного/приватного розміщення:

1)

параметри випуску:

 

характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)

 

 

кількість облігацій

 

 

номінальна вартість облігації

 

 

загальна номінальна вартість випуску облігацій

 

 

серія облігацій*

 

 

кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*

 

 

загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*

 

2)

інформація щодо забезпечення облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про розміщення забезпечених облігацій):

 

вид забезпечення (порука / гарантія / страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)

 

 

розмір забезпечення

 

 

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації

 

 

розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)

 

 

реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір поруки / договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)

 

 

істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання

 

 

відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом/страховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо

 

 

баланс та звіт про фінансові результати поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів) за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій

 

3)

інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про розміщення

 

4)

рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та емітента облігацій; найменування рейтингового агентства; дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*

 

5

Порядок публічного/приватного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій

 

2)

можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у разі приватного розміщення облігацій - якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)

 

3)

дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)

 

4)

порядок надання заяв на придбання облігацій

 

5)

порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій

 

6)

строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

 

запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості))

 

 

валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)

 

 

найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)

 

 

строк оплати облігацій

 

7)

відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів та факсів

 

 

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу

 

 

реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення)

 

8)

відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів та факсів

 

 

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

 

9)

відомості про Депозитарій Національного банку України:

 

повне найменування

 

 

місцезнаходження

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)

 

6

Строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі визнання емісії облігацій недійсною

 

7

Строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

 

8

Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

9

Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик), із зазначенням:

 

1)

для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації

 

2)

для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи)

 

3)

для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ;

 

4)

для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ

 

10

Умови та дата закінчення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик

 

11

Інформація щодо можливості викупу емітентом облігацій внутрішніх місцевих позик:

 

випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій

 

 

порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій

 

 

порядок встановлення ціни викупу облігацій

 

 

строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу

 

12

Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):

1)

адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями

 

2)

заплановані відсотки (або межі, в яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу

 

3)

валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)

 

13

Порядок погашення облігацій внутрішніх місцевих позик:

1)

адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій

 

2)

порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)

 

3)

можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)

 

4)

можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)

 

5)

дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій

 

14

Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту

 

15

Інформація про попередні випуски облігацій внутрішніх місцевих позик та їх результати (за кожним випуском окремо (у разі їх наявності)):

1)

загальний обсяг емісії

 

2)

дата та номер державної реєстрації випусків

 

3)

кількість розміщених та кількість погашених облігацій

 

4)

інформація про випадки несплати та несвоєчасної сплати емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями

 

5)

інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суму боргу

 

16

Інші відомості*

 

 

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, несуть особи, що підписали ці документи

Від емітента:

____________
(посада)

__________
(підпис)
М. П.

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора:

____________
(посада)

__________
(підпис)
М. П.

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі,
через яку прийнято
рішення здійснювати
публічне розміщення
облігацій**:

 
 
 
 
____________
(посада)

 
 
 
 
__________
(підпис)
М. П.

 
 
 
 
____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера*:

____________
(посада)

__________
(підпис)
М. П.

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Опрос